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DRAM芯片價格持續(xù)下跌!半導體廠商開始削減產(chǎn)量!

發(fā)布日期:2022-07-05 點擊率:42

7月4日消息,據(jù)TrendForce最新研究顯示,盡管今年上半年的整體消費性需求快速轉(zhuǎn)弱,但先前DRAM原廠議價強勢,并未出現(xiàn)降價求售跡象,使得庫存壓力逐漸由買方堆疊至賣方端。

在下半年旺季需求展望不明的狀態(tài)下,部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖,尤其發(fā)生在需求相對穩(wěn)健的伺服器領域以求去化庫存壓力,此情況將使第三季DRAM價格由原先的季跌3~8%,擴大至近10%,若后續(xù)引發(fā)原廠競相降價求售的狀況,跌幅恐超越一成。

目前來看,PC OEM仍處于連續(xù)性下修出貨趨勢,且綜觀各家DRAM庫存水位平均超過兩個月以上,除非有極大的價格誘因,否則沒有急迫購貨需求。同時,受惠于先進制程持續(xù)轉(zhuǎn)進,第三季持續(xù)呈現(xiàn)供給季增,且DDR5因售價高昂導致滲透率受限,無法有效收斂DDR4產(chǎn)出,PC DRAM第三季價格將持續(xù)下修5~10%。

此外,當前客戶手中的server DRAM庫存約7~8周,買方憑借賣方背負增高的庫存壓力,認為DRAM價格仍有下探空間,若原廠愿意提供具吸引力報價,則愿意討論綁量議定的可能性。伴隨先進制程積極轉(zhuǎn)進,消費終端持續(xù)疲弱下,server DRAM成了唯一有效的銷售出海口。因此韓廠率先釋出5%以上季跌幅討論意愿,使第三季server DRAM跌幅擴大至5~10%。

需要注意的是,由于受大環(huán)境經(jīng)濟不振沖擊,智能手機的生產(chǎn)目標持續(xù)下修,品牌廠對后勢展望也較悲觀,故備料態(tài)度消極。

據(jù) Canalys 的數(shù)據(jù)顯示,2022 年第一季度全球智能手機出貨量 3.112 億臺,同比下降 11%。其中,三星全球智能手機出貨 7370 萬部,同比減少 4%;蘋果智能手機出貨約為 5650 萬部,同比增加 8%;小米智能手機出貨約 3920 萬部,同比減少 20%;OPPO 智能手機出貨約 2900 萬部,同比減少 27%;vivo 智能手機出貨量約為 2510 萬部,同比減少 30%。

雖然智能手機出貨量大幅下跌,但由于各原廠先進制程轉(zhuǎn)進,第三季mobile DRAM產(chǎn)出仍有增加,供應商壓力也因此升高。此將促使賣方讓價意愿提升,在供需差異兩極化的情形下,預測本季mobile DRAM價格跌幅擴大至8~13%。

受到通膨降低消費性產(chǎn)品需求及加密貨幣萎靡不振的影響,graphics DRAM采購需求也呈下跌趨勢。同時,graphics DRAM產(chǎn)能不若標準型DRAM(Commodity DRAM)較容易切換,雖然需求已弱化,供應商卻也難以快速調(diào)整產(chǎn)出,因此同樣面臨逐漸堆高的庫存壓力,第三季graphics DRAM價格將修正為季跌3~8%。

值得注意的是,DRAM芯片市場的低迷,已經(jīng)導致部分半導體企業(yè)開始減少在芯片方面的投資。

美光削減芯片產(chǎn)量

6月30日,國際DRAM芯片廠商美光科技公布了截至2022年6月2日2022財年第三財季的業(yè)績,根據(jù)報告,美光科技的營業(yè)收入為 86.4 億美元,上一季度為 77.9 億美元,去年同期為 74.2 億美元,該公司毛利率為 46.7%。

雖然其第三財季逆勢錄得營收符合市場預期、調(diào)整后每股收益高于預期,但由于其第四季度業(yè)績指引遠低于預期,盤后美股股價一度跌超6%,后跌幅收窄。

據(jù)Refinitiv IBES的數(shù)據(jù),美光預測本季度調(diào)整后的收入為72億美元,上下浮動4億美元,而華爾街的前景平均為90.5億美元。

“我們認為,需求已經(jīng)大大減弱,甚至在那些已經(jīng)明顯受限的領域,我們也看到了這一點,從本質(zhì)上說,美光將啟動或發(fā)出半導體周期正在轉(zhuǎn)向的信號。” Longbow Research分析師Nikolay Todorov說。

盡管美光高管對其芯片的長期需求充滿信心,但他們正在通過削減芯片產(chǎn)量以確保芯片價格來為未來的艱難道路做好準備。雖然美光沒有提供任何數(shù)字,但它表示將在 9 月開始的 2023 財年減少芯片制造支出。

美光首席商務官Sumit Sadana對表示:“我認為這種轉(zhuǎn)變的程度肯定超出了生態(tài)系統(tǒng)中任何人的預期。現(xiàn)在,這些變化正在整個生態(tài)系統(tǒng)中產(chǎn)生漣漪。”

Sadana表示,美光將把已經(jīng)生產(chǎn)的一部分芯片保留在倉庫中,而不是將它們投放市場,并補充在削減芯片生產(chǎn)時可能發(fā)生的任何供應短缺。

"我們不介意持有這些庫存,這將使我們能夠在市場上推動更好的定價機制" Sadana對路透表示。

三星停止采購

據(jù)日經(jīng)亞洲消息,出于對庫存高企和全球通脹的擔憂,電子行業(yè)龍頭三星電子將暫時停止新的采購訂單,預計此舉持續(xù)到7月底。多位業(yè)內(nèi)專家表示,三星電子是行業(yè)龍頭,停止采購對行業(yè)市場情緒影響很大,不排除后續(xù)帶來行業(yè)的聯(lián)動反應。

據(jù)報道,三星日前下令要求所有事業(yè)群暫停采購,包括面板、手機、存儲器事業(yè)部,并報告庫存狀況。國內(nèi)多家面板廠均確認,已接到相關口頭通知。

三星是全球消費電子龍頭,本次暫停采購涵蓋電視、智能手機和家用電器等產(chǎn)品,涉及芯片、電子零件和最終品包裝,同時三種組件被限購,包括顯示器、集成電路和備件(PCBA、電源等)。

消息人士稱,三星告訴供應商,公司需要密切審查其零部件和最終產(chǎn)品庫存水平,以確保庫存在可控范圍內(nèi),此舉將持續(xù)到7月底。

中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏認為,三星本次暫停采購主要原因是庫存太高。三星在北美庫存達8周以上,在歐洲庫存有9-10周,而正常庫存在四五周左右。庫存高的原因,一個是此前廠家預期較高,備貨多;但今年消費電子需求下降;另外最近幾個月海運塞港問題逐漸緩解,之前滯留在途貨物加速到岸,增加了庫存壓力。

結(jié)語

眾所周知,由于今年2月俄烏沖突的意外爆發(fā),全球通貨膨脹加劇,再加上3月底中國大陸華東地區(qū)的持續(xù)2個月左右的疫情封控,極大的抑制了市場對于手機、PC、電視等終端市場的需求。

再加上此前芯片市場長期處于短缺狀態(tài),致使晶圓廠都在擴充產(chǎn)能。據(jù)TrendForce資料顯示,2022年全球晶圓代工產(chǎn)能年增約14%,其中8英寸產(chǎn)能年增約6%,而12英寸年增幅則為18%。其中,12英寸新增產(chǎn)能當中約65%為成熟制程(28nm及以上),該制程產(chǎn)能年增率達20%。

市場需求的減弱和產(chǎn)能供應持續(xù)增加,造成了目前市場“低需求,高庫存”的局面。根據(jù)Tech lnsight的數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,整體的半導體庫存天數(shù)已經(jīng)由96.2天大幅攀升到了103.2天。這也就導致了包括DRAM芯片在內(nèi)的部分芯片價格開始下跌。

對于DRAM芯片出現(xiàn)下跌趨勢,業(yè)內(nèi)人士表示,芯片已過了缺貨高峰期,或許市場的拐點將比預期提早到來。此前一貨難求的狀況已在改變,原廠供應芯片量明顯增加,在用戶端方面,“詢價的人變少了,部分產(chǎn)品連樣品都不好賣了”。

目前來看,部分半導體廠商察覺到了市場的變化,已經(jīng)開始收縮在芯片產(chǎn)業(yè)的投資,決定以“囤貨”“減產(chǎn)”等方式應對這次危機,后續(xù)DRAM芯片產(chǎn)業(yè)會如何發(fā)展,還有待觀望。


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