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棄硅片取薄膜:機(jī)構(gòu)光伏電池新思維

發(fā)布日期:2022-07-14 點(diǎn)擊率:42

al" sty  3月20日,杭州某酒店,國(guó)金證券2009新能源研討會(huì),召集了四方投研人士。

  “在全球金融危機(jī)的背景下,幾乎所有的傳統(tǒng)行業(yè)都處于下行周期,最好的也就是見(jiàn)底回升,乏善可陳。”記者與一位參會(huì)的公募基金經(jīng)理交流。該基金經(jīng)理管理的基金在百億以上,一般投資品種為藍(lán)籌股。而眼下的新能源的研討會(huì)也吸引了他的目光。

  新能源近幾年廣受關(guān)注的大背景是傳統(tǒng)能源的緊張與全球氣候的惡化。在風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能領(lǐng)域,各種機(jī)構(gòu)競(jìng)相追逐,夢(mèng)想超額收益,國(guó)金證券徐煒?lè)Q之為“追逐低碳經(jīng)濟(jì)的浪潮”。

  就在會(huì)議當(dāng)日,新能源板塊個(gè)股普遍活躍,風(fēng)帆股份尾盤直沖而上,收盤接近漲停。3月23日(周一),薄膜太陽(yáng)能電池類上市公司風(fēng)帆股份再次保持強(qiáng)勢(shì),收盤漲幅%,同時(shí)表現(xiàn)搶眼的還有天威保變及南玻A,二者周一分別上升%及%。

薄膜電池類上市公司受追捧

  太陽(yáng)能電池分為晶硅片太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池兩大類。“之所以叫薄膜電池,是因?yàn)樯舷聝蓪佣际菐缀撩缀竦牟AВ虚g的涂層也很薄。” 國(guó)金證券光伏行業(yè)研究員張帥告訴記者。

兩者相比薄膜太陽(yáng)能電池在成本方面具有極大的優(yōu)勢(shì)。

  “多晶硅的價(jià)格較以前已經(jīng)有大幅下降,企業(yè)的利潤(rùn)率已經(jīng)被大大壓縮。”張帥表示,“薄膜是一種相對(duì)較新的技術(shù),發(fā)展比多晶硅晚,但具有很大的成本優(yōu)勢(shì)。一般來(lái)說(shuō),以每發(fā)一度電來(lái)衡量,使用多晶硅電池比薄膜電池的成本要高好幾倍。”

  近兩年,全國(guó)各地上馬多晶硅項(xiàng)目的企業(yè)多如牛毛,“如今做得較好的,毛利潤(rùn)能夠在20%-30%之間,大不如前。”張帥告訴記者。

  與企業(yè)盈利前景相對(duì)應(yīng),涉及多晶硅的上市公司股價(jià)表現(xiàn)平平,川投能源等上市公司股價(jià)波瀾不興。

  而具有薄膜電池項(xiàng)目建設(shè)的上市公司則表現(xiàn)搶眼,除風(fēng)帆股份外,孚日股份、天威保變表現(xiàn)搶眼,而為薄膜電池提供超白玻璃的金晶科技、南玻A兩公司,也受到市場(chǎng)追捧。

  First Solar作為薄膜電池標(biāo)志性廠商,是美國(guó)市場(chǎng)上享受最高估值水平的光伏股,即便在金融危機(jī)橫行的2008年8月,股價(jià)仍對(duì)應(yīng) 2008年盈利 87 倍、2009年盈利45倍的市盈率。其薄膜電池產(chǎn)品供不應(yīng)求,訂單已排至2010年后,市值換算成人民幣超過(guò)千億元,成為投資者熱烈追逐的對(duì)象。

  據(jù)了解,相比晶體硅電池,薄膜電池并不依賴多晶硅原料,因此發(fā)電成本要便宜很多。多晶硅電池的電價(jià)一度達(dá)到傳統(tǒng)火電的10倍,但薄膜電池的價(jià)格可以媲美傳統(tǒng)火電價(jià)格,因此薄膜電池被認(rèn)為是晶體硅電池的替代產(chǎn)品,發(fā)展前景看好。包括無(wú)錫尚德、江西賽維和國(guó)內(nèi)的多家上市公司,都已進(jìn)入該領(lǐng)域,尚德更是把薄膜電池基地建在了上海,而聯(lián)想投資、IFC也有薄膜電池項(xiàng)目的投資。

  “用薄膜電池發(fā)電的成本在1元每千瓦左右。”張帥告訴記者。而薄膜的興起要晚于多晶硅,可以預(yù)見(jiàn),隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟,這個(gè)價(jià)格仍有很大下降空間。

  與多晶硅電池板,薄膜電池的不足之初在于,單位面積內(nèi)多晶硅的電轉(zhuǎn)換率較高,現(xiàn)在在15%左右,而薄膜目前的技術(shù)僅僅只能夠做到6%。也就是說(shuō),相同面積的電池板,鋪設(shè)同樣的面積,薄膜電池的功率僅有多晶硅電池板的40%。

  “這并不是問(wèn)題,如果要建一個(gè)沙漠電廠,那么空間就不成為重要因素,如果建設(shè)在空間資源相對(duì)有限的城市,那么采用多晶硅更好一點(diǎn)。”張帥表示。

  而從技術(shù)角度上來(lái)說(shuō),電轉(zhuǎn)換率可以通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)提高,薄膜提升的空間為100%,即達(dá)到12%左右,多晶硅也有20-30%的提升空間,達(dá)到18%。兩者電轉(zhuǎn)換率之間的差距有望縮小。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,薄膜電池的電轉(zhuǎn)換率一旦能夠達(dá)到9%,其建設(shè)成本的優(yōu)勢(shì)將會(huì)充分發(fā)揮,這個(gè)產(chǎn)業(yè)將十分有投資價(jià)值。

尋找中國(guó)的First Solar

  據(jù)興業(yè)證券王雪峰調(diào)研,目前薄膜電池行業(yè)處于發(fā)展初期,但未來(lái)市場(chǎng)空間巨大,在BIPV(建筑與光伏器件一體化)等應(yīng)用需求推動(dòng)下將迅猛發(fā)展,2015年產(chǎn)值有望達(dá)到1000億歐元,成本快速下降,有望先于多晶硅電池實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

  “這是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè),在很多環(huán)節(jié)都有很大的不確定性,比如,在10年之前,你絕不會(huì)想到目前的手機(jī)會(huì)是什么樣子。”張帥表示。

  “相對(duì)于新能源汽車來(lái)講,光伏更容易看清楚。”一位公募基金經(jīng)理則認(rèn)為。

  在薄膜電池中,也存在三種技術(shù)路徑:非晶硅(也叫硅薄膜)、碲化鉻、銅銦硒。

  而三種技術(shù)路徑各有優(yōu)缺點(diǎn),非晶硅存在轉(zhuǎn)換效率低、衰減嚴(yán)重的問(wèn)題;碲化鉻的污染問(wèn)題較為嚴(yán)重;銅銦硒存在污染、優(yōu)良率較低、銦資源有限等問(wèn)題。

  “上述三種技術(shù)目前都有人在做,說(shuō)明從目前看,這三個(gè)技術(shù)都是可行的。但發(fā)展下去誰(shuí)更有優(yōu)勢(shì),那是很不確定的事情。”張帥說(shuō)。

  三種技術(shù)并行發(fā)展,但最終或許只有某一種技術(shù)更有成本優(yōu)勢(shì),其發(fā)展空間更大,這樣會(huì)導(dǎo)致使用其他技術(shù)的企業(yè)處于被動(dòng)地位并最終喪失市場(chǎng)。在新技術(shù)領(lǐng)域,這是很大的風(fēng)險(xiǎn)。興業(yè)證券認(rèn)為,非晶硅技術(shù)路線有望超越其他種類的薄膜電池。而有的券商則有不同看法。

  工藝能否有保障是另外一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

  張帥在研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言時(shí)表示,薄膜領(lǐng)域更接近半導(dǎo)體行業(yè),技術(shù)更新速度快,一旦落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,將會(huì)給自己造成不利。興業(yè)證券王雪峰認(rèn)為,企業(yè)能否保持強(qiáng)大研發(fā)能力至關(guān)重要,擁有穩(wěn)定的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)是決勝未來(lái)的關(guān)鍵。

薄膜電池項(xiàng)目的另外一個(gè)特點(diǎn)是,初始投資比多晶硅高幾倍,非資金實(shí)力雄厚者難以撬動(dòng)。而一旦項(xiàng)目失敗,損失也會(huì)非常大。

  但國(guó)內(nèi)上馬薄膜電池的企業(yè)情況是,我們的設(shè)備采購(gòu)自國(guó)外,自身的研發(fā)力量都相對(duì)有限。

  “希望不要再重復(fù)多晶硅爭(zhēng)相上馬、重復(fù)建設(shè)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的格局,那樣對(duì)誰(shuí)都不利。”一位基金經(jīng)理?yè)?dān)心,“在較高的利潤(rùn)率面前,沖動(dòng)的投資將導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的無(wú)序。”

  但由于有美國(guó)First Solar的神話存在,A股投資者正急于尋找誰(shuí)是中國(guó)的First Solar。

  目前,國(guó)內(nèi)有多家 A 股上市公司投資薄膜電池行業(yè),包括天威保變、孚日股份、風(fēng)帆股份等。不過(guò),國(guó)內(nèi)上馬的薄膜項(xiàng)目都尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),最早的天威保變也要到2009年6月才能實(shí)現(xiàn),產(chǎn)能約為。孚日股份持股50%的孚日光伏在2009年底會(huì)有60MW的產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。風(fēng)帆股份也計(jì)劃在2009年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

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